Midnight Son es la historia de Jacob, un joven confinado en una vida de aislamiento debido a un raro desorden en la piel que no le permite exponerse a la luz del sol. Su mundo se expande cuanto conoce a Mary, una joven camarera de la que se enamora. De manera trágica, las acciones de Jacob serán cada vez más extrañas mientras lucha contra los efectos de su particular condición que va cada vez empeorando. Forzado por su enfermedad a beber sangre humana para alimentarse, deberá controlar sus tendencias cada vez más violentas mientras la policía local se acaba centrando en él como sospechoso de una serie de terribles asesinatos.